Действие разворачивается в заброшенной сибирской деревне, затерянной в тайге. Здесь старик и его внук годами ждут возвращения отца и сына, чье исчезновение, скорее всего, навсегда. В соседнем доме супружеская пара, воспитывая трех дочерей, пытается сохранить семью, хотя их отношения давно превратились в привычку и тихое отчаяние.
После травматичных событий, связанных с ликвидацией банды террористов, майор милиции в отставке Дмитрий Коренев, известный как Лис, находит убежище в стенах лечебно-трудового профилактория. Его жизнь разрушена: жена ушла, коллеги не принимают его жёсткие, но эффективные методы, и лишь в этом закрытом учреждении он ощущает призрачное спокойствие.