Обычная жизнь старшеклассника Дай Миямото кардинально меняется после одного джазового концерта. Оглушённый мощью саксофона и свободой импровизации, он осознаёт, что хочет стать лучшим музыкантом в мире. Фильм следует за его решительным шагом из провинциального города в токийскую музыкальную сцену, где его ждут бесконечные репетиции, первая команда, суровая конкуренция и первая любовь.
В один из летних дней 2014 года в центре Токио происходит крупный террористический акт, который переворачивает повседневную жизнь японской столицы и заставляет всю страну вспомнить о забытых угрозах. Виновниками происшествия оказываются два подростка, объявившие себя членами группировки «Сфинкс» и начавшие масштабную игру с правоохранительными органами, правила которой они определяют сами.