Второй сезон аниме-адаптации культовой манги Нисиоки Сюфу возвращает нас в Японию конца XIX века, на порог бурных перемен. На фоне проникновения западных технологий и идей живут древние верования, где повсюду кишат «муси» — невидимые существа, порождения жизненной энергии, существующие на стыке реальностей.
В мире, где за гранью обыденной реальности скрываются существа муси — древние, непохожие ни на животных, ни на растения создания, живущие по своим законам, — немногие могут их видеть и чувствовать. Один из таких людей — Гинко, странник, который посвятил жизнь изучению муси и помощи людям, столкнувшимся с их не всегда доброжелательным влиянием.