В мире, где кланы cultivatorов делят власть, а путь демонизма считается опасной ересью, имя Вэй Усяня — бывшего старейшины Илина — навсегда осталось в летописях как имя всеобщего врага. Его обвинили в предательстве после того, как он защитил жителей бунтующего клана Вэньи, за что на всех представителей этого клана была объявлена охота.
Фильм «Три королевства: Возвращение дракона» переносит зрителя в одну из самых бурных и кровопролитных эпох китайской истории — период Троецарствия (220-280 гг.). После распада империи, созданной императором Цинь Ши-Хуанди, три враждующих царства — Шу, У и Вэй — ведут бесконечные войны за гегемонию. Именно в этот хаос попадает молодой и амбициозный воин Цзылун, вступающий в армию царства Шу.