Действие разворачивается в 2036 году, когда гражданская война на Украине уже несколько лет не утихает, а американские силы выполняют функции миротворцев. Лейтенант Харп, оператор беспилотников, решает не подчиняться прямому приказу и спасти мирных жителей, за что попадает не под трибунал, а на специальное задание.
Арнольд — жизнерадостный и самоуверенный пожарный, для которого работа является призванием и главной радостью. Его мир переворачивается, когда романтическое предложение любимой девушки заканчивается болезненным отказом. Эта психологическая травма запускает в нем неожиданный и изматывающий страх высоты, сопровождающийся мучительными галлюцинациями.