В центре истории — две сестры, чьи жизни кажутся полными противоположностями. Агнес, стеснительная и незаметная семнадцатилетняя девушка, с тихой завистью наблюдает за своей старшей сестрой Джулией — жизнерадостной красавицей, всегда в центре внимания и с идеальным парнем Ноэлем. Мечтая о такой же яркой жизни, Агнес старается подражать сестре, но чувствует себя лишь бледной копией.
Действие разворачивается в Швеции на заре XX века, когда мир цирка и варьете полон ярких иллюзий и жестокой конкуренции. Две влиятельные династии, владеющие парками развлечений, ведут многолетнюю войну за публику и артистов. В их арсенале — не только потрясающие фокусы, рискованные акробатические номера и магия сцены, но и теневая сторона бизнеса: воровство лучших талантов, подкуп чиновников и...