Фильм снят по одноименному бестселлеру французского писателя Лорана Бинэ, который в детстве пережил гонения нацистов и долго собирал материалы о событиях Второй мировой войны, чтобы создать максимально достоверную картину. Центральная фигура истории — Рейнхард Гейдрих, один из высших руководителей СС и гестапо, по прозвищу «мозг Гиммлера» за его системный подход к организации террора и репрессий.
Действие фильма разворачивается в Париже января 1940 года, когда город ещё не ощутил всю тяжесть надвигающейся войны, а его богемные кварталы наполнены истерическим, предпраздничным весельем. В этой атмосфере неопределенности и скрытого страха перед будущим встречаются молодой начинающий писатель Лоренс Уолтерс и его ровесница Элена Мартин, которая тоже мечтает сделать карьеру в литературе, но...