Сэм только что остался без работы помощника юриста, и теперь он не только не может оплачивать счета, но и регулярно страдает от сильных панических атак, которые мешают ему даже выходить на обычные встречи. Когда он приходит на прием к своему психиатру, тот предлагает ему нестандартное решение: поработать няней к его трем внучкам, чтобы Сэм мог заработать и параллельно следовать...
В центре картины — один из самых значительных переломных моментов в истории поп-музыки. Лето 1965 года. Двадцатичетырёхлетний Боб Дилан, уже признанный голос поколения и икона акустического фолка, появляется на сцене легендарного Newport Folk Festival с электрическими гитарами и органом. Это выступление, встреченное частью публики в шоке и непониманием, становится публичным разрывом с прошлым...