Действие разворачивается в обычной японской средней школе, где футбольный клуб находится на грани роспуска: в команде не хватает даже минимального количества игроков, а руководство уже готово подписать приказ о закрытии секции. Все меняется после того, как во время тренировки на поле появляется незнакомый парень, который случайно спасает одноклассницу от летящего в неё мяча.
Юки — обычный японский школьник, который мечтает стать профессиональным футболистом и проводит всё свободное время на тренировках и с друзьями. У парня практически нет опыта общения с девушками, поэтому до недавнего времени его личная жизнь ограничивалась только футбольными полями и школьными уроками.
Апокалиптический мир, в котором технологический прогресс обернулся проклятием. Человечество практически истреблено, а созданные им роботы-людоеды, некогда бессмертные, теперь страдают от страшной «ржавчины» — неизвестной болезни, ведущей к распаду. Единственный шанс на спасение, по слухам, — съесть Кассяна, юношу с необъяснимой способностью regenerate и поражать роботов одним прикосновением.
В мире, где для очистки территорий от нечисти недостаточно грубой силы, а нужна специальная подготовка, Бог Смерти организовал Оружейный Институт в неспокойном Пропащем Городе — учебное заведение, где готовят кандидатов на роль божественного оружия и их напарников-техников, которые управляют этими трансформирующимися артефактами в сражениях.
Действие разворачивается в альтернативном городе, где наука и магия сосуществуют на равных, а сверхъестественные способности не являются чем-то необычным. Юные эсперы со всей страны собираются в единый образовательный комплекс, где получают знания и учатся контролировать свой дар, полученный в результате направленной мутации.














