Сюжет разворачивается вокруг группы школьников, которые отправляются в экскурсию по отдаленным районам Югославии, чтобы увидеть редкие древние народные обряды. Уже по дороге подросткам приходится столкнуться с неожиданной враждебностью местных жителей: их чуть не сжигают на костре, а потом сажают на странный поезд, который оказывается не обычным транспортным средством, а колесницей зла.
Фильм снят по одноименному роману сербского писателя Гордана Михаиловича, режиссером выступил Эмир Кустурица, который позднее получил мировое признание за работы в похожей манере сочетания суровой реальности и волшебного реализма. Действие разворачивается в мире цыган, где старые обычаи переплетаются с новыми вызовами, а каждый персонаж носит на себе печать уникальной судьбы и особого дара.
Действие фильма разворачивается в Москве 1920-х годов, где драматург Николай Максудов упорно работает над пьесой «Понтий Пилат», вызывающей резкое недовольство театрального руководства и критиков: только его возлюбленная Маргарита по-настоящему ценит текст и верит в талант Николая. В это же время в город прибывает таинственный иностранец Воланд, представляющийся профессором черной магии, чье...












