Действие картины разворачивается в древнем Китае в период правления нового императора, который издал указ, объявляющий занятия боевыми искусствами вне закона. Всех, кто осмелится игнорировать запрет, ждет нещадное истребление, а военные получают щедрое вознаграждение за каждую убитую голову несогласного — на этом жестоком положении они построили целый прибыльный бизнес.
Действие разворачивается в эпоху кровавых распрей между древними царствами, где каждый правитель готов отдать за власть миллионы жизней, а прекрасная принцесса становится причиной войны между самыми могущественными властителями. Главный герой — раб, наделенный даром обгонять ветер, который получает приказ спасти своего царя от заговора и верной гибели.
Шанхай конца 1930-х годов — это город, где скрещиваются судьбы беженцев из разоренной Европы, дипломатов, контрабандистов и людей, пытающихся выжить накануне надвигающейся Второй мировой войны. В этих условиях живет Софья Белинская, вдова русского графа, эмигрировавшая из Советской России после революции.
Пожилой японец Такада долго находится в ссоре с сыном, и внезапно получает известие, что тот тяжело болен и находится в больнице. Жена сына передаёт ему видеокассету с записью поездки умирающего сына в китайскую провинцию Юаннань годом ранее — мужчина ездил туда, чтобы записать выступления исполнителей традиционной китайской оперы в масках, а в следующем году планировал вернуться, чтобы...













