История разворачивается после жестокого убийства молодой девушки, которое перевернуло жизни двух близких ей людей — её мужа и брата. Суд вынес обвинительный приговор Трою, признанному виновным в совершении преступления, и семья погибшей какое-то время жила с надеждой, что убийца получит по заслугам.
Действие разворачивается в глухой македонской деревне XIX века, где местные жители боются ведьмы, способной менять облик и красть детей. Когда колдунья приходит за новорожденной дочерью крестьянина, мать умоляет дать ей хотя бы шестнадцать лет на общение с ребенком — ведьма соглашается, и девочка растет в изоляции в священной пещере, не видя ни одного человека кроме матери, которая учит её...
Фильм разворачивается в 1994 году и фокусируется на трагической истории Лaры, которая страдает от тяжёлых нарушений сна, лунатизма и пугающих видений. Её попытки найти помощь у психолога и приём лекарств оказываются безуспешными. Медицинский диагноз — шизофрения, требующая стационарного лечения, — сталкивается с абсолютной верой мужа в то, что его жена одержима демонами.












