Действие ленты разворачивается в Японии 1930-х годов, когда страна стоит на пороге вступления во Вторую мировую войну, а внутри действует жёсткий политический террор, преследующий любых инакомыслящих. Главная героиня по имени Кабеи остаётся одна с двумя маленькими детьми после того, как её мужа арестовывают за политические убеждения и отправляют в лагерь.
Действие картины разворачивается в 1932 году, когда Япония стоит на пороге масштабных военных конфликтов, а старый мастер каратэ, умирая, оставляет своих немногочисленных учеников с вопросом о том, для чего на самом деле нужно боевое искусство. Один из них, Тайкан, отбрасывает наставления учителя о том, что каратэ предназначено для защиты и самосовершенствования, и становится инструктором...
Жизнь Кэндзи, который с детства остался без матери, строится на случайных заработках: он подвозит до дома хостес и их клиентов, а в свободное время заботится о сестре друга, попавшего за решетку, и мальчике-нелегальном мигранте, у которого нет никого близкого. Его привычное однообразие рушится, когда он случайно встречает ту, что бросила его много лет назад.
История разворачивается вокруг шестнадцатилетнего Рё, которого осуждают за убийство собственных родителей. После попадания в исправительное учреждение он становится изгоем: сокамерники издеваются над ним без остановки, а тюремная администрация не только не вмешивается, но и поощряет такое отношение к новичку.













