Действие фильма разворачивается на фоне трагических событий Второй мировой войны на Дальнем Востоке, осенью 1942 года. Японский грузовой лайнер Lisbon Maru, перевозивший британских военнопленных с захваченных территорий, был торпедирован американской подводной лодкой и начал быстро погружаться в воды Восточно-Китайского моря.
Действие фильма разворачивается в начале XIII века, на фоне масштабных противостояний между империей Сун, государством Цзинь и зарождающейся Монгольской империей. Главный герой, Го Цзин, теряет отца, погибшего при защите родной земли от захватчиков, и вместе с матерью попадает под опеку монголов, проводя детство и юность в степных кочевьях, осваивая воинское искусство и привыкая к суровым...
1937 год, падение Нанкина под натиском японских войск, оккупация города сопровождается массовыми репрессиями против мирного населения и пленных солдат Китайской республики. В этих условиях обычный почтальон Су Лючан оказывается на грани смерти, когда его путь пересекается с группой японских солдат. Чтобы спастись, он выдаёт себя за сотрудника местного фотоателье, которое оккупационные власти...
Действие картины разворачивается в Шанхае 1932 года, когда город находится под постоянной угрозой японской военной агрессии. Чжан Мубай, лидер одной из групп китайского сопротивления, после смелого рейда на праздничный банкет с японскими офицерами вынужден искать надежных союзников для продолжения борьбы.













