Действие разворачивается в конце XVII века, в период глубокого кризиса династии Чосон, когда королевская власть ослабла, а двор наполнили клановые интриги, заговоры и борьба за влияние. Слабый правитель не способен противостоять произволу могущественных вельмож, которые грабят народ и ставят личные интересы выше блага страны.
Действие разворачивается в строгом и иерархическом обществе династии Чосон, где социальные роли и профессии жестко регламентированы. Главный герой, симпатичный и талантливый юноша, растёт в мире, где его мать принадлежала к классу кисэн — обученных женщин-артисток, чьё положение было на грани уважения и социального осуждения.
После аннексии Кореи Японией в 1910 году многие корейцы, не желающие жить под оккупацией, перебираются в Маньчжурию, где создают партизанские отряды, ведущие партизанскую войну против японских сил: они нападают на гарнизоны, взрывают железные дороги, защищают местных крестьян от произвола оккупантов.
Действие фильма разворачивается в Корее XV века, в период правления короля Седжона, правителя государства Чосон, который столкнулся с серьезной проблемой: официальное письмо на китайских иероглифах было доступно только небольшой группе знати, а простые люди не могли ни читать, ни писать, даже молитвы божествам приходилось заказывать у образованных служителей.













