Совместный проект канадских и французских аниматоров, созданный по сценарию Лоры Блю, переносит зрителей в Париж конца XIX века, в мир, где балет является одним из главных развлечений высшего общества. Главная героиня — десятилетняя сирота Фелисити, которая с детства мечтает выучиться танцевать и выйти на большую сцену, но живет в строгом приюте, где ее мечтам не придают значения.
Действие мультфильма разворачивается в Париже начала XX века, когда город живет в страхе перед таинственным существом, похожим на гигантское насекомое, которое бродит по ночным улицам и нагоняет ужас на местных жителей. За главными героями — застенчивым киномехаником Раулем и его приятелем, неутомимым изобретателем Эмэном — закреплена задача выследить монстра и спасти город от угрозы.
История маленького Маугли, выросшего в индийских джунглях и принятого человеческой семьей, получает новое продолжение. Мальчик привыкает к жизни в деревне, обретает новых друзей и любовь близких, но ностальгия по лесу и его обитателям не отпускает его ни на день. Он с нетерпением ждет возможности снова отправиться в джунгли, чтобы навести старых знакомых и вспомнить времена, когда был свободен...
Полнометражный дебют режиссёра Сильвана Шоме вышел в 2003 году и сразу получил признание критиков по всему миру. Мультфильм снят в технике рисованной кукольной анимации без единой реплики персонажей — вся история передаётся через мимику, движения и фирменный джазовый саундтрек, за который создатели получили номинацию на премию "Оскар".













