Эта короткометражная работа студии Pixar является побочной историей из вселенной полнометражного мультфильма «Вверх» и раскрывает предысторию знакомства одного из самых любимых зрителями персонажей — лохматого дворового пса Дага с пожилым Карлом Фредриксеном и маленьким скаутом Расселом, который заблудился в джунглях во время совместного путешествия.
Все привыкли, что аисты приносят детей людям, домашним питомцам, морским обитателям, но мало кто задумывается, кто именно делает этих маленьких новеньких для получателей? Ответ простой — за это отвечают облака, каждое из которых подстраивает свою работу под запрос: для кошек они делают пушистых комочков с усами, для рыб — с плавниками, а для слоников — с большими ушами и хоботом.
В канун Рождества каждый дом, куда должен залететь Санта-Клаус, требует скрупулёзной подготовки. За этим делом следят элитные эльфы-техники, и среди них — Уэйн, опытный и немного циничный специалист, который мечтал о карьерном росте. Однако вместо заветного повышения ему назначают нового напарника — идеалиста и выскочку Лэнни, только что окончившего эльфийскую академию.
Этот короткометражный мультфильм — праздничный спин-офф знаменитой франшизы «Мадагаскар», где любимые зрителем персонажи вновь оказываются в центре неожиданных событий. Сюжет разворачивается вокруг Рождества: из-за технической неполадки, устроенной местными пингвинами, sled Санта-Клауса терпит крушение на острове Мадагаскар.













