Карнавал (1-2 сезон)

Действие разворачивается в 1934 году на Среднем Западе США, в эпоху после Великой депрессии, когда между миром обыденным и миром потусторонним еще не стоит прочной, непроницаемой стены. В это время 18-летний беглец Бен Хокинс, сбежавший от жестокого отчима, находит приют в странствующем цирке «Карнавал» — сообществе людей, которых обычное общество считает чудаками или изгоями. В цирке живут и работают люди с необычными способностями: цыганка Софи предсказывает будущее по картам Таро, ее парализованная мать владеет телекинезом, слепой профессор Лодз без усилий читает чужие мысли, бородатая женщина Лайла, сиамские близнецы, укротительница змей Руте и карлик-надзиратель Самсон, который следит за порядком в этой необычной общине. Владельцем цирка является загадочный Хозяин, который сразу обращает внимание на Бена: у юноши есть скрытый дар — он может исцелять тяжелобольных и даже возвращать к жизни умерших, правда, за каждое такое чудо приходится платить жизнью другого человека. У Бена часто бывают странные, яркие сны, смысл которых он не может разгадать. Параллельно с его историей развивается линия проповедника из Калифорнии Джастина Кроу, который когда-то уже пересекался с Беном, и у него бывают точно такие же видения. Джастин уверен, что получает послания от Бога и выполняет его волю, но постепенно его действия начинают приводить к трагическим, непредвиденным последствиям для всех, кто попадает на его путь. По мере развития событий выясняется, что сны связывают двух совершенно разных людей, и их встреча неизбежна. Их столкновение оказывается не просто противостоянием двух героев, а борьбой сил, которые с незапамятных времен борются за влияние на мир людей. В ту «последнюю большую эпоху магии», когда потустороннее еще не окончательно ушло из повседневности, Бен и Джастин не догадываются, что их конфликт становится проверкой на то, кто из них действительно стоит на стороне добра, а кто оказался в плену собственных иллюзий и тщеславия.