Действие разворачивается в суровые годы Великой депрессии. После трагической гибели родителей талантливый студент-ветеринар Якоб Джанковский теряет всё и, не видя иного выхода, присоединяется к передвижному цирку «Benzini Brothers». Это грандиозное шоу, полное ярких номеров, опасных трюков и закулисных драм, становится для него и домом, и ловушкой.
Дебютный полнометражный фильм Зака Браффа, который выступил не только как режиссер и сценарист, но и исполнил главную роль Эндрю Ларджмана, вышел в 2003 году и быстро стал культовой картиной для целого поколения зрителей. История разворачивается вокруг телевизионного актера, который десять лет не бывал в родном Нью-Джерси: он переехал в Лос-Анджелес, снимается в сериале, который сам не считает...