Действие фильма разворачивается в начале XX века в маленькой валлийской деревушке, где местные жители придерживаются строгих традиций и недоверчиво относятся к чужакам. Молодой Соломон приехал из Лондона, чтобы заработать на жизнь разносчиком тканей, и вынужден скрывать свое еврейское происхождение, чтобы не столкнуться с открытой ненавистью и дискриминацией.
Действие ленты разворачивается в 1917 году, в разгар Первой мировой войны, когда два молодых картографа из Англии отправляются в отдаленную уэльсскую деревушку для проведения топосъемки местности. Приехав на место, они обнаруживают холм Финон-гавр, которому не хватает всего 16 футов до отметки в 1000 футов — именно эта высота в Великобритании считается границей между холмом и горой.