Дебютный полнометражный фильм Зака Браффа, который выступил не только как режиссер и сценарист, но и исполнил главную роль Эндрю Ларджмана, вышел в 2003 году и быстро стал культовой картиной для целого поколения зрителей. История разворачивается вокруг телевизионного актера, который десять лет не бывал в родном Нью-Джерси: он переехал в Лос-Анджелес, снимается в сериале, который сам не считает...
В центре внимания — детектив Терри Френч, который вместе с напарником задерживает крупного босса наркомафии Сэла Ди Марко во время крупной сделки с кокаином. У полицейских есть неопровержимые доказательства, но во время допроса Френч переходит грань допустимого, применяя к задержанному излишне жестокие методы.