Прилетев из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк по рабочим делам, Макс, коммерческий директор рекламной фирмы, решает навестить старого друга Чарли, который тяжело болен СПИДом. Во время ожидания в кафе гостиницы он знакомится с привлекательной незнакомкой Карен, и случайная встреча переворачивает все его планы: он пропускает вылет, идет с ней на концерт, спасает от грабителей, а потом проводит с ней всю...
Один из самых сильных драматических работ в карьере Николасом Кейджа, за который он получил главную награду Американской киноакадемии. Режиссёр Майк Фиггис снял фильм по собственному сценарию, который строится на минимализме и максимальной искренности персонажей, без лишних пафосных речей и натянутых поворотов сюжета.
В любой системе правоохранительных органов есть подразделение, которое отвечает не за поимку преступников, а за проверку собственных сотрудников. Порой за безупречной формой и орденами скрываются действия, которые подрывают доверие к службе изнутри, и именно такие случаи становятся главной задачей отдела внутренних расследований.