Джорджия — женщина греческого происхождения, которая выросла в США, так и не освоив родной язык, но вернулась на родину, чтобы работать гидом по историческим достопримечательностям. Она искренне любит Грецию, но разочарована большинством туристов, которые интересуются не древней историей и культурой, а только дешевыми сувенирами и местами для шопинга.
Действие фильма разворачивается в Испании XVII века, в эпоху правления слабого и подверженного чужому влиянию монарха Филиппа Четвертого, за которым реальную власть в стране держит его влиятельный фаворит граф Ольварес. Двор кишит интригами, коррупцией и борьбой за влияние, а огромная империя, созданная предшественниками короля, неуклонно движется к закату, теряя свои позиции и богатство.
Педро Альмодовар создаёт сложную, визуально изысканную драму о памяти, творчестве и невысказанном прошлом. Успешный режиссёр Энрике, находящийся в творческом поиске, сталкивается с человеком из своего детства — Игнасио, теперь называющим себя Анхелем. Тот приносит сценарий, основанный на их общих воспоминаниях о временах пребывания в католической школе, где переплетаются дружба, первая любовь...