16-летний Ходака Морисима сбегает из дома и оказывается в огромном, враждебном Токио. Без документов он не может устроиться на работу, а бесконечный дождь и тяжёлые тучи создают гнетущую атмосферу отчаяния. Спасение приходит неожиданно: бывший попутчик, работающий в журнале о паранормальном, берёт его к себе и даёт приют.
Вторая часть культовой японской хоррор-франшизы, снятая Масахиро Кобаяси в 1992 году, продолжает исследовать тему сверхъестественного возмездия за скрытые грехи и личные трагедии, не связывая сюжет напрямую с событиями первой картины. Главная героиня Аки работает киномехаником в небольшом провинциальном кинотеатре, после недавнего аборта она пытается вернуться к обычной жизни, заглушить боль...
Детектив Адзума работает в токийской полиции, но его методы вызывают вопросы у сослуживцев и начальства. Он грубый, нетерпимый к несправедливости человек, который решает почти все рабочие конфликты при помощи кулаков, а не бюрократических процедур. Его главная черта — готовность переходить все границы ради того, чтобы поймать преступника, даже если это делает его самого не лучше тех, кого он...