Дина унаследовала от родителей редкий и тяжёлый дар — способность мгновенно распознавать ложь в каждом слове человека. В детстве этот талант помог ей раскрыть чудовищное преступление — убийство целой королевской семьи. Теперь, повзрослев, она пытается жить обычной жизнью, но прошлое не отпускает. В её мир врывается загадочный незнакомец, называющий себя Чёрным Мастером.
Действие фильма разворачивается в вымышленном средневековом скандинавском королевстве, где обычная жизнь соседствует с настоящей магией и обитают драконы, а интриги при дворе часто оказываются опаснее любых чудовищ. Главная героиня, двенадцатилетняя Дина, с детства знает, что унаследовала от матери редкий сверхъестественный дар: она может заглядывать в самую глубь души человека и заставлять...
Действие разворачивается в труднодоступных северных шведских поселениях XIX века, где суровые природные условия дополняются не менее жесткими социальными нормами, основанными на крайне вольной интерпретации религиозных текстов. Местные жители безропотно подчиняются устоявшимся правилам, веря, что любое несогласие с ними будет наказано не только людьми, но и высшими силами.