Джудит Херн — одинокая женщина средних лет, которая в детстве воспитывала её тётка, и она посвятила лучшие годы уходу за ней. Теперь мисс Хёрн зарабатывает на жизнь частными уроками фортепиано, живёт скромно, её жизнь строго регламентирована, у неё почти нет близких людей, и она давно перестала надеяться на личное счастье.
Совместная жизнь преуспевающего Зака, молодого врача из Лос-Анжелеса, и его жены Клер, телепродюсер, после 8 лет оказывается под угрозой, когда в их жизни появляется писатель Барт.
Одна из самых известных работ режиссера Дэвида Линча, вышедшая на экраны в 1980 году, основана на реальной истории Джозефа Меррика — лондонца XIX века, которого выставляли в шоу уродцев под псевдонимом «Человек-слон». Внешность Меррика была настолько изменена редчайшим заболеванием, что окружающие видели в нем только пугающий экспонат, а не человека.