После выхода на свободу Браво обнаруживает, что его родное ранчо оказалось на пути безжалостного наркобарона, готового уничтожить всё, чтобы расширить свою империю. Один против целой армии — шансов почти нет. Но у отчаянного человека есть отчаянный план: он находит легендарную мексиканскую ведьму и просит её воскресить его погибших товарищей по оружию.
Прилетев из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк по рабочим делам, Макс, коммерческий директор рекламной фирмы, решает навестить старого друга Чарли, который тяжело болен СПИДом. Во время ожидания в кафе гостиницы он знакомится с привлекательной незнакомкой Карен, и случайная встреча переворачивает все его планы: он пропускает вылет, идет с ней на концерт, спасает от грабителей, а потом проводит с ней всю...
Один из самых сильных драматических работ в карьере Николасом Кейджа, за который он получил главную награду Американской киноакадемии. Режиссёр Майк Фиггис снял фильм по собственному сценарию, который строится на минимализме и максимальной искренности персонажей, без лишних пафосных речей и натянутых поворотов сюжета.